2024年下半年已经正式开启，从本年的行业数据来看，海内外年夜储装机体现稳健，海内市场1-5月储能投标需求增加较快，但“价格战”连续；欧洲户储库存连续去化，拐点将至。短时间来看，市场情绪虽然仍存担心，但估计下半年储能需求无望改良。

海内方面：表前储能增加趋向延续，年夜储投标数据亮眼，无望支撑下半年装机范围增加；同时，电改连续推进，自力储能电站以及工贸易储能工程经济性晋升，装机范围无望放量。

美国方面：美国年夜储蓄势待发，前期积压工程较多，跟着《通胀减少法案》、美国联邦能源治理委员会(FERC)新规落地，电网侧储能工程并网无望加快。

欧洲方面：去库靠近尾声，户储拐点将至，叠加年夜储装机范围增加提速，无望接力户储增量，支撑欧洲储能装机范围增加。

瞻望下半年，储能行业基本面无望连续改良，于海内、海外两重增加趋向下，年夜储增加确定性较高，户储无望筑底企稳，慢慢回升。

海内市场：年夜储投标数据亮眼

跟着新型电力体系设置装备摆设加快，最近几年我国储能装机范围连结高增加，持续实现汗青性冲破。2017年-2023年，我国新型储能累计装机范围从0.39GW增加至31.39GW，6年CAGR为108%，行业范围增加靠近百倍。

截至2023年末，天下已经建成投运新型储能工程累计装机范围达31.39GW，平均储能时长2.1小时，较2022年末增加跨越260%。从储能类型来看，新型储能累计装机容量占比增加至39.9%，较2022年晋升18pct。

图：中国新型储能累计装机范围及增速

2024年上半年，据不彻底统计，我国储能工程投标数据体现亮眼，2024年1-5月，天下储能市场总计完成为了283项储能招招标，总范围达18.35GW/52.65GWh，别离同比增加82.77%/95.22%，无望对于下半年装机投运范围造成无力支撑。当前，自力储能经济性晋升，工贸易储能无望发力。

（1）自力储能电站方面：我国电力市场鼎新连续推进，自力储能电站盈利模式趋势多元，叠加碳酸锂价格回落，动员储能电站成本降落，我国自力储能电站工程经济性慢慢晋升，无望鞭策装机范围增加。

（2）工贸易储能方面：海内各田主动拉年夜用电侧峰谷价差，拓宽工贸易储能盈利空间，动员工贸易储能成长。

图：2023年中国新增新型储能运用范畴投运装机漫衍

同时，我国工贸易储能工程哄骗环境较着好转，于平均运转系数和哄骗率方面均领先其他场景，于新建工程存案工程数目以及范围上均出现逐月增加态势，为将来放量奠基根蒂根基。

美国：年夜储増势强劲

2023年，美国新增装机范围到达8.7GW，同比增加跨越90%，此中表前储能新增装机7.9GW，同比增加到达99%。2024年，美国电网侧储能新增装机范围无望到达14.3GW，电网侧储能累计装机范围将增长近一倍，连结高增加趋向。

按照EIA数据统计，2024年1-4月，电网侧储能工程新增装机范围为1.75GW，较2023年同期增加185.73%。

别的，《通胀减少法案》以及FERC新规接踵落地，对于新能源工程举行巨额补助，而且可再生能源并网流程简化，下半年美国电网侧储能装机投运无望连续加快。

图：美国储能季度装机范围变迁环境

欧洲：户储去库或者迎来拐点，年夜储无望放量

受库存压力影响，2023年下半年至2024年一季度，欧洲户储市场连续处在去库阶段，市场总体承压。二季度以来，我国对于德国出口数据较着持续环比回升，显示好转迹象。

今朝，欧洲户储去库估计今朝已经经进入尾声，于2023年下半年低基数下，本年下半年无望企稳回升。同时，2024年，欧洲年夜储占比无望晋升，接力户储增量。

按照Solarpower Europe猜测，2024年欧洲新增装机容量估计到达22.4GWh，较2023年增加30.23%，此中，年夜储新增装机容量无望到达11GWh，装机范围占比估计将从21%晋升至49%，晋升28pct，逾越户储成为欧洲储能重要增量。

图：2023年欧洲储能新增装机范围及同比增速

其他市场来看，意年夜利、英国无望逾越德国，成为欧洲储能前二市场，2024储能新增装机范围估计别离到达7.7GWh、4.5GWh,同比增加108%、67%。

图片/文章来历：万联证券，集邦储能

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